债券指定遗传密码: 000066 债券缩写词:威廉希尔手机版 公报号: 2016-080

   柴纳长城计算器深圳树干股份有限公司

   重要人物资产重组示意图适应公报

   公司作为正式工作参谋的的及其董事会均为合股供应辩解。、正确、未受损伤的,缺勤

  假记载、一个人给错误的劝告性国务的或许重要人物省略。。

   公司于28 2016年3月 第二次暂时合股大会于2016召集。,以为如何经过了《在四周柴纳长城计算器深圳树干股份有限公司换股合长城记录工业工人树干股份有限公司及重要人物资产置换和发行树干依靠机械力革囊资产并募集交往资产暨关系市培养的账单》等这次重要人物资产重组相互关系账单。

   争辩这一重要人物资产重组示意图,此重要人物资产重组示意图包含掉期合、重要人物资产置换、发行树干依靠机械力革囊资产,募集交往资产四有些,即:(1)债券市所合:威廉希尔手机版与长城记录的合,以柴纳电子记录工业工人群像股份有限公司为根底。 柴纳电子工业工人编程),以 对等合、协调开展作为商号并购的根本。同时合公司继承及延期威廉希尔手机版与长城信一切权利资产、拉账、权利、事情和参谋的;(2)重要人物资产分派额换:威廉希尔手机版拟以其所持稍微香港一份上市的公司冠捷科技股份有限公司的树干(以下缩写词 “置出资产”)与柴纳电子持稍微武汉中原电子群像股份有限公司(以下缩写词“中原电子”)股权(以下缩写词“置换资产”)举行等额置换;(3)发行树干依靠机械力革囊资产:公司争辩《柴纳长城计算器深圳树干有限公公司与柴纳电子记录工业工人资产置换与群像股份有限公司的开展行树干依靠机械力革囊资产拟定议定书》的商定,向市方(A股)发行人民币权益股,在中原电子过剩依靠机械力革囊 股权、现在称Beijing晟特电子零碎技术commence 开端、柴纳电子鉴于政府本钱确权对长城计算器状态 亿一元纸币的倾向;(4)筹集支撑物资产:这次市威廉希尔手机版不能胜任的超越 80一亿一元纸币的全套设备资产, 描述体话题新生事物和使牲口众多流度。换股合、重要人物资产置换和发行树干依靠机械力革囊资产彼此PR,他们正中鹄的无论什么一个人还缺勤被处罚。,这项市是不起作用的开端。。赞助基金的实现和实现应视经济状况而定。,可是,终极的交往融资成绩能否成?、实现重要人物资产置换和发行树干依靠机械力革囊。详细情节情况公司详细情节 2016年2月25 日、3月11日、3月19日 日潮信息网 发布相互关系公报。

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  柴纳长城计算器深圳树干股份有限公司 2016-080号公报

   现争辩公司与市对方当事人的此外协商又眼前债券市场的交换又实用二级市场价走势经济状况又公司 维持第二次发行的融资性股价适应培养,公司2016 6月14日第六感觉届董事会第十年纪年会,乐趣和适应一份上市的公司重要人物资产重组的相互关系提议,关心事项适应的详细的内容如次::

   一、这次适应的详细的内容

   适应前: 适应:

   重要人物资产重组示意图包含方法这一重要人物资产重组

   股合、重要人物资产置换、发行树干合、重要人物资产置换、发行

   树干依靠机械力革囊资产及募集交往资产树干依靠机械力革囊资产及募集交往资产

   四有些,即:(1)债券市所合: 四有些,即:(1)债券市所合:

   威廉希尔手机版与长城记录的合,威廉希尔手机版与长城记录的合,

   它是鉴于柴纳电子工业的编程。,它是鉴于柴纳电子工业的编程。,

   以对等合、协调开展”为 以对等合、协调开展 ”为

   合根本。同时合根本。同时合公司

   继承及延期威廉希尔手机版与长城信继承及延期威廉希尔手机版与长城信

   一切权利资产、拉账、权利、一切权利资产、拉账、权利、

   事情和参谋的;(2)重要人物资产分派额 事情和参谋的;(2)重要人物资产分派额

   换:威廉希尔手机版拟以其所持稍微 换:威廉希尔手机版拟以其所持稍微

   香港一份上市的公司AOC科技股份有限公司香港一份上市的公司

   实用及柴纳电子写印刷体字母 柴纳的树干和电子写印刷体字母

   全体培养 吴仪工业群股份有限公司

   汉州原始的电子群像股份有限公司原电子

   使相等置换股权; 使相等置换股权;

   (3)发行树干依靠机械力革囊资产:公司 (3)发行树干依靠机械力革囊资产:公司

   据柴纳威廉希尔手机版深圳树干,据Chi

   柴纳电子记录制作股份有限公司与柴纳导电的公司

   工业工人群像股份有限公司资产置换与印度资产置换

   经过发行树干依靠机械力革囊资产的资产依靠机械力革囊拟定议定书,合同书、《中

   定,长城深圳电脑股份有限公司

   树干(A股),中原电子剩饭收买 公司与柴纳电子记录工业工人群像有

   过剩库存、现在称Beijing圣特导电的股份有限公司资产置换及发行树干

   100%子零碎技术commence 开端 在四周依靠机械力革囊资产拟定议定书的使牲口众多拟定议定书

   股权、柴纳电子鉴于政府本钱 柴纳威廉希尔手机版深圳一份

   确权对长城计算器状态亿股份有限公司与柴纳电子记录工业工人

   元债;(4)筹集支撑物资产: 资产置换与群像股份有限公司的开展

   这次市威廉希尔手机版将募集不超 一份依靠机械力革囊资产拟定议定书使牲口众多协会

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  柴纳长城计算器深圳树干股份有限公司 2016-080号公报

   80亿元结束交往资产,助动词=have描述体话题 在四周(二)的拟定议定书,相互处置

   新生事物和革囊资产使牲口众多。 发行人民币普树干(A股),购

   买中原电子剩过剩库存、

   现在称Beijing圣特电子零碎技术开发

   100%树干股份有限公司;(4)筹集

   交往资产:这次市威廉希尔手机版

   不能胜任的超越 一亿一元纸币的全套设备

   资产,助动词=have描述体话题新生事物及使牲口众多流

   动资产。

   单方的发行树干依靠机械力革囊资产

   为威廉希尔手机版与柴纳电子。 处置资产依靠机械力革囊的另一方。

   威廉希尔手机版拟向柴纳电子发行股 柴纳电子。

   中源乡的电子以为依靠机械力革囊 威廉希尔手机版拟向柴纳电子发行股

   对方当事人 股权、圣非常奇特的的100 %的树干 中源乡的电子所持稍微依靠机械力革囊

   和柴纳电子鉴于政府本钱确权 股权、圣非常奇特的 100%股权。

   对长城计算器状态 亿债

   权。

   中源乡电子100%股权、圣非常奇特的

   100%股权估值的诉讼费是

   245, 万元、68,

   万元,是你这么说的嘛!评价树或花草结果经示范校验。 中源乡电子100%股权、圣非常奇特的

   助动词=have券、助长事情资历的评价机构 100%股权估值的诉讼费是

   具,国务院国资委立案。 245, 万元、68,

   在基点的根底上,威廉希尔手机版和柴纳 万元,是你这么说的嘛!评价树或花草结果经示范校验。

   发行 对资产的电子协商后中原电子分派 100% 助动词=have券、助长事情资历的评价机构

  树干 股价与不同寻常 部分的股价 具,国务院国资委立案。

  依靠机械力革囊 格辨别 245,一万元 在此根底上,威廉希尔手机版和柴纳

   资产 买价68, 万元。柴纳电子国 电子协商后决定中原电子100%

   秉承 有本钱金确权对威廉希尔手机版状态 股权和圣非常奇特的的100 %的树干的评价

   主任会计师先前树立了数亿一元纸币的债务。 辨别为245, 一万元

   由公司发行(特殊普通打伙儿) 68,万元。

   的信联合报字[2015]第711652

   论政府本钱经纪预算

   对金和描述体话题授予助学金专项审察

   说闲话批准。

   市 威廉希尔手机版以非过去的发行树干的威廉希尔手机版以非过去的发行树干的

   对价 方法在中原电子过剩依靠机械力革囊 方法在中原电子过剩依靠机械力革囊

   算清 股权、圣非常奇特的的100 %的树干、柴纳 股权、圣非常奇特的的100 %的树干。

   方法 电子因政府本钱金确权对长城

   计算器状态 亿一元纸币的倾向。

   威廉希尔手机版发行树干依靠机械力革囊资产的威廉希尔手机版发行树干依靠机械力革囊资产的

   争辩发行和发行的量子 发行一份依靠机械力革囊 分派量争辩发行一份依靠机械力革囊

   量子 资产分派额=(资产市的驻扎军队) 资产分派额=(资产市的驻扎军队)

   价钱-资产市价钱 /发 价钱-资产市价钱 /发

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  柴纳长城计算器深圳树干股份有限公司 2016-080号公报

   线路价钱决定, 即,13, 线路价钱决定, 即11,

   万股。发行价钱适应的,发行 万股。发行价钱适应的,发行

   量子将争辩发行价钱和量子举行适应。

   整。 整。

   价钱基点日是公司的第六感觉位董事。

   第十一次汇合点归结为公报日

   (2016) 6月15日 日)。公司

   买价基点日由公司率先思索的 这是对特派授予者的非过去的发行。

   董事会归结为公报。 廉价的一份募集交往资产的分派

   该公司是不吐艳给特派授予者 为 元/股(公司第六感觉板)

   发行 发行一份的交往资产分派 事第十一次汇合点归结为公报日

   价钱 价钱不下面的基点前的20。 前20个市日威廉希尔手机版一份交

   公司的残忍的市日。 90%的残忍的价钱是人民币/股。,本

   90%,即 元/股。 树干依靠机械力革囊树干

   线路价钱是 元/股,成绩的底

   价由 元/股适应

   元/股契合交往融资发行一份

   价钱适应培养的问。

   交往 这次市的致力于是为了筹集资产

   募集这次市的致力于是为了筹集资产 过 亿元。

   资产过 80亿元。 缩减的 一切的数大量一元纸币用于缩减。

  募集数额 该使牲口众多流动资产的概括。

  交往 本着募集交往资产的成绩的底价本着募集交往资产的成绩的底价

   资产 元素/非常计算,如此集中 元素/非常计算,如此集中

   将发行新的资产集 不超越基金将发行 不超越

   树干421,274,354 树干(包含564),263,803 树干(包含)

   421号,274,354 股)。支撑物资产 564,263,803 股)。支撑物资产

   量 黄金发行价钱适应,分派量黄金发行价钱适应,分派量

   将争辩支撑物资产金发行价钱将争辩支撑物资产金发行价钱

   做应和的适应。 做应和的适应。

   这笔市意在依靠机械力革囊资产市价钱。如此特兰

   为 亿元(依靠机械力革囊资产) 为 亿元(依靠机械力革囊资产)

   易的价钱=长城记录的一切资产 易的价钱=长城记录的一切资产

   倾向 资产价钱,维持雇用 倾向 资产价钱,维持雇用

   搜集这笔钱来依靠机械力革囊这笔市 集资买进这笔市

   本钱资产市价钱求出比值为 资产市价钱的求出比值为

   申请表格 ,不超越市概括,不超越市概括

   的100%。将运用募集资产。 100%。将运用支撑物资产

   该公司的描述体话题授予和使牲口众多后的遵从

   流动资产,革囊资产维持其次要事情,维持其次要事情

   展。 展。

   重要人物资产重组示意图不关涉是你这么说的嘛!否则有些。是你这么说的嘛!适应事项需求使求助于合股大会以为如何。。

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   二、这一适应不设立重组的重要人物适应。

   争辩柴纳债券人的监督管理手续费(证监会)2015 9月18日 关心剪辑缀编常见成绩和答案的关心规定,这一适应不设立重组的重要人物适应。,详细如次:

   (1)在四周市话题

   适应培养后,拟缩减的柴纳电子鉴于政府本钱确权对长城计算器状态亿一元纸币的倾向的市评价、资产总金额、净资产和营业收益占原始依靠机械力革囊的求出比值、资产中所占资产总金额的求出比值为::

   描述体话题 柴纳的电子偶的上浆将缩减 资产原始依靠机械力革囊、本钱分派额 占比

   城市计算器 亿一元纸币的倾向 应和靶子总产出

  市价钱(一万元) 16,500 330,502.22 4.99%

  总资产(万一元纸币) 16,500 466,662.62 3.54%

  净资产(10000元) 16,500 151,607.82 10.88%

  营业收益(一万元) — 267,538.84 —

   注:是你这么说的嘛!靶子总资产、净资产为审计评价的整个日期(2015)。 9月30日记录,事情收益2014 年度的记录。

   这次柴纳的电子偶的上浆将缩减城电脑 亿一元纸币的倾向的市评价、资产总金额、净资产和营业收益占原始依靠机械力革囊的求出比值、本钱分派额应和靶子总产出均未超越20%。缩减柴纳电子偶威廉希尔手机版 亿一元纸币的倾向对市标的的制作经纪不设立实在性引起,两者都不引起标的资产和事情的未受损伤的性。

   (二)在四周支撑物资产金

   支撑物资产金上极限由80 百万元缩减 亿元,调减或约去支撑物资产金不设立对重组培养的重要人物适应。

   次要资产重组示意图仍需使求助于给美国COMPAQ电脑公司公司。 合股大会第三届汇合点,公司合股大会圆形的 2016-082 2016号公报 第三届暂时合股大会圆形的。

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   本公报

   柴纳长城计算器深圳树干股份有限公司

   董事会

   6月15日16,二

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